Servicios

Esta sección te permite gestionar y visualizar todos los servicios o tareas que han sido agendados en el sistema.

La pantalla principal de "Servicios" muestra una tabla con una lista de todos los servicios programados. Puedes ver detalles importantes como el ticket del servicio, el expediente, el cliente, la fecha y hora de la cita, y el técnico asignado.

• Botón "+ Nuevo Servicio": Ubicado en la esquina superior derecha. Haz clic aquí para abrir un formulario y registrar un nuevo servicio o cita.

• Botón "Exportar Servicios": Al lado del botón de "Nuevo Servicio". Haz clic en este botón para exportar la lista de servicios a un archivo, como Excel, para su análisis o archivo.

• "Búsqueda avanzada": Haz clic en este enlace para abrir un menú de búsqueda con más opciones de filtrado, como buscar por un rango de fechas, un cliente específico, etc.

• "Recargar": Haz clic en este enlace para actualizar la tabla y mostrar los servicios más recientes.

• Ticket: Un número de identificación único asignado a cada servicio.

• Expediente: Un número que puede estar relacionado con un expediente del cliente o un caso específico.

• Cliente: El nombre de la empresa o persona para la que se programó el servicio.

• Usuario: El nombre del usuario o contacto de la empresa cliente.

• Fecha y hora de la cita: La fecha y hora exactas en que el servicio está programado.

• Técnico: El nombre del técnico asignado para realizar el servicio.

• Columna de opciones (+): El signo más junto al número de ticket te permite expandir la fila para ver más detalles del servicio sin salir de la tabla principal.

Este manual te ayudará a entender y utilizar de manera eficiente la sección de "Servicios".

• Ticket: Ingresa el número de ticket del servicio para encontrar un registro específico.

• Expediente: Ingresa el número de expediente relacionado con el servicio.

• Cliente: Ingresa el nombre del cliente para filtrar los servicios asociados a esa cuenta.

• Usuario: Ingresa el nombre del usuario o contacto de la empresa cliente.

• Técnico: Escribe el nombre del técnico asignado para encontrar los servicios que ha realizado.

• Tipo de servicio: Selecciona el tipo de servicio que deseas buscar.

• Estado del servicio: Utiliza el menú desplegable para filtrar por el estado del servicio (por ejemplo, "Pendiente", "En curso", "Terminado").

• Usuario especial: Si el servicio fue asignado a un tipo de usuario especial, puedes seleccionarlo en este menú.

Puedes filtrar los servicios basándote en dos tipos de rangos de fechas:

• Fecha y hora de la cita: Utiliza los campos "Inicio" y "Fin" para buscar servicios programados dentro de un período de tiempo específico.

• Fecha y hora de creación: Utiliza estos campos para buscar servicios que fueron creados en el sistema dentro de un rango de fechas determinado.

• Botón "Buscar": Una vez que hayas ingresado los criterios de búsqueda, haz clic en este botón para que la tabla de servicios se actualice con los resultados.

• Botón "Limpiar": Si deseas eliminar todos los criterios de búsqueda que has ingresado, haz clic en este botón para restablecer el formulario.

• Botón "Recargar": Haz clic en este botón si quieres volver a cargar la lista de servicios completa, sin ningún filtro aplicado.

Este formulario te permite registrar un nuevo servicio o cita en el sistema.

• Cliente: Ingresa el nombre del cliente (empresa) para el cual se va a registrar el servicio.

• Usuario: Ingresa el nombre del usuario o contacto del cliente que solicitó el servicio.

• Facturar al mismo cliente: Si la factura por este servicio se debe generar a nombre del mismo cliente, asegúrate de marcar esta casilla.

• Dirección: Ingresa la dirección de la ubicación donde se prestará el servicio.

• Lista de precios: Selecciona la lista de precios que se aplicará para este servicio.

• Expediente: Ingresa el número de expediente relacionado con el servicio.

• Tipo de servicio: Selecciona el tipo de servicio que se va a realizar.

• Usar mismo No. Ticket: Marca esta casilla si el servicio debe ser registrado con el mismo número de ticket que uno existente.

• Medio de comunicación: Utiliza este menú desplegable para seleccionar por qué medio se contactará al cliente.

• Canal de comunicación: Usa este menú para seleccionar el canal de comunicación específico que se usará.

• Fecha y hora: Haz clic en el campo o en el ícono de calendario para seleccionar la fecha y hora exactas en que se programará el servicio. La hora actual ya está precargada por defecto.

• Botón con signo más (+): Al lado de los campos "Usuario" y "Dirección", este botón te permite agregar información adicional como un nuevo usuario o una dirección que no esté previamente registrada.

• Flecha "Atrás": Si necesitas volver a la pantalla anterior sin crear el servicio, haz clic en la flecha de la parte superior izquierda.

Este formulario te permite filtrar la lista de servicios y exportar los resultados a un archivo, lo que es útil para generar reportes, realizar análisis o archivar información.

• Rango de fechas: Haz clic en el campo o en el ícono de calendario para seleccionar el rango de fechas en el que los servicios fueron creados.

• País: Ingresa el país para filtrar los servicios realizados en esa ubicación.

• Departamento: Escribe el departamento o estado para buscar servicios en esa área.

• Municipio: Ingresa el nombre del municipio o ciudad.

• Cliente: Ingresa el nombre del cliente para exportar solo los servicios asociados a esa cuenta.

• Botón "Aplicar filtros": Una vez que hayas seleccionado los criterios que necesitas, haz clic en este botón para generar el archivo de exportación. El sistema procesará tu solicitud y te proporcionará un archivo (generalmente en formato Excel o CSV) con los servicios que coinciden con los filtros aplicados.

• Botón "Limpiar filtros": Si quieres eliminar todos los criterios de búsqueda que has ingresado, haz clic en este botón para restablecer el formulario y empezar de nuevo.

Con estos filtros, puedes crear reportes personalizados de manera rápida y eficiente, sin tener que exportar toda la base de datos de servicios.