Panel de notificaciones

Esta sección te permite ver todas las alertas y notificaciones generadas por el sistema, lo que te ayuda a mantenerte al tanto de eventos importantes como retrasos, cambios en servicios, etc.

El panel de notificaciones está dividido en dos pestañas principales: "Alertas" y "Notificaciones". La vista actual muestra las Alertas, que son eventos que requieren tu atención.

• Expediente del servicio: El número de expediente al que se asocia la alerta.

• Ticket del servicio: El número de identificación del servicio que generó la alerta.

• Categoría: Describe el tipo de alerta (ej. "Retraso en cierre", "Retraso en desplazamiento").

• Título: Un resumen corto de la alerta.

• Descripción: Un texto más detallado que explica la razón de la alerta, por ejemplo, "El técnico Alba Sanchez Alvarez: Lucia no ha cerrado el servicio en 2 horas".

• Cliente: El nombre del cliente afectado por la alerta.

Esta sección te permite conciliar servicios o pagos. Aunque la imagen no muestra el contenido de la tabla, su propósito es claro.

La sección de "Conciliaciones" se utiliza para comparar y verificar que los registros de servicios o transacciones coincidan, asegurando la precisión de los datos y los pagos.

Esta sección te permite gestionar y visualizar la información de todos los terceros (proveedores, clientes, etc.) de tu negocio.

• Campo "Buscar": En la parte superior de la tabla, encontrarás un campo de texto con la etiqueta "Buscar".

• Cómo usarlo: Ingresa el nombre o el número de identificación del tercero que quieres encontrar. A medida que escribes, la tabla se filtrará automáticamente para mostrar solo los resultados que coincidan con tu búsqueda.

• Botón "Nuevo Tercero": Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

• Cómo usarlo: Haz clic en este botón para abrir un formulario o ventana emergente donde podrás ingresar todos los datos del nuevo tercero que deseas agregar al sistema.

Esta sección te permite gestionar y visualizar la información de todos los clientes de tu negocio.

La pantalla principal de "Clientes" muestra una tabla con la información esencial de cada cliente. Puedes ver rápidamente su nombre, identificación, correo electrónico, tipo de cliente y su estado actual.

• Campo "Buscar": En la parte superior de la tabla, encontrarás un campo de texto con la etiqueta "Buscar".

• Cómo usarlo: Ingresa el nombre o el número de identificación del cliente que quieres encontrar. La tabla se filtrará automáticamente para mostrar solo los resultados que coincidan con tu búsqueda.

• Botón "+ Crear Cliente": Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

• Cómo usarlo: Haz clic en este botón para abrir un formulario donde podrás ingresar todos los datos del nuevo cliente que deseas registrar en el sistema.

Este formulario te permite ingresar la información completa de un nuevo tercero, ya sea cliente, proveedor u otro tipo de contacto. A continuación, se detalla cómo diligenciar cada campo.

• Tipo de documento: Usa el menú desplegable para seleccionar el tipo de documento de identificación del tercero (ej. CÉDULA, NIT, etc.).

• Identificación: Ingresa el número del documento de identificación seleccionado.

• Nombre: Escribe el nombre completo o la razón social del tercero.

• Correo electrónico: Ingresa la dirección de correo electrónico principal del tercero.

• Celular: Escribe el número de teléfono celular principal.

• Celular alternativo: En caso de que el tercero tenga un segundo número de contacto, puedes registrarlo aquí. Este campo es opcional.

• Sitio web: Si el tercero tiene una página web, ingresa la dirección en este campo. Es opcional.

• Régimen: Usa el menú desplegable para seleccionar el régimen fiscal al que pertenece el tercero (ej. Simplificado, Común, etc.).

• Tipo de tercero: Selecciona si el tercero es un Cliente, un Proveedor o ambos.

Este formulario te permite registrar la información básica y de contacto de un cliente. A continuación, se detalla cómo completar cada campo.

• Tipo de documento: Usa el menú desplegable para elegir el tipo de identificación del cliente (por ejemplo, CÉDULA, NIT, etc.).

• Identificación: Ingresa el número del documento de identificación. Este campo es obligatorio.

• Género: Selecciona el género del cliente usando el menú desplegable (MASCULINO, FEMENINO, etc.).

• Nombre: Escribe el nombre completo o la razón social del cliente.

• Tipo de cliente: Usa este campo para especificar el tipo de cliente. Por ejemplo, si es Persona Jurídica o Persona Natural.

• Correo electrónico: Ingresa la dirección de correo electrónico principal del cliente.

• Teléfono: Ingresa el número de teléfono fijo.

• Celular: Ingresa el número de teléfono celular principal.

• Sitio web: Si el cliente tiene una página web, ingresa la dirección en este campo. Es opcional.

• Cliente especial: Usa el menú desplegable para indicar si el cliente es considerado un cliente especial (Sí o No).

Este formulario te permite asociar al cliente a diferentes categorías de tu negocio, lo que facilita la segmentación y la gestión de la facturación.

• País: Ingresa el país en el que operará este cliente.

• Mercado: Este campo te permite clasificar al cliente según el mercado al que pertenece. Por ejemplo, podrías escribir "Nacional", "Internacional", "Minorista" o "Corporativo".

• Tipo de facturación: Selecciona el método de facturación que se aplicará a este cliente. Los valores en este campo suelen ser predefinidos por tu empresa (por ejemplo, "Facturación mensual", "Por proyecto", "Prepago", etc.).

• Unidad de negocio: Si tu empresa tiene diferentes unidades o líneas de negocio, usa este campo para asociar al cliente a la que le corresponda. Por ejemplo, "Servicios", "Productos", etc.

Este formulario te permite asignar una lista de precios específica al cliente, lo cual es útil para aplicar tarifas especiales o preestablecidas de manera automática.

• Lista de precios: En el campo principal, ingresa el nombre de la lista de precios que se aplicará a este cliente. Generalmente, este campo es un menú desplegable que muestra las listas de precios ya configuradas en el sistema. Simplemente selecciona la opción que mejor se adapte al cliente.

• Nombre: Este campo parece ser solo una etiqueta que muestra el nombre de la lista de precios seleccionada. No necesitas ingresar nada aquí.