Clientes
Kevin Morales
脷ltima actualizaci贸n hace un a帽o
Esta secci贸n te permite gestionar y visualizar la informaci贸n de todos los clientes de tu negocio.
La pantalla principal de "Clientes" muestra una tabla con la informaci贸n esencial de cada cliente. Puedes ver r谩pidamente su nombre, identificaci贸n, correo electr贸nico, tipo de cliente y su estado actual.
2. Funciones Principales2.1. Buscar un ClienteCampo "Buscar": En la parte superior de la tabla, encontrar谩s un campo de texto con la etiqueta "Buscar".
C贸mo usarlo: Ingresa el nombre o el n煤mero de identificaci贸n del cliente que quieres encontrar. La tabla se filtrar谩 autom谩ticamente para mostrar solo los resultados que coincidan con tu b煤squeda.
Bot贸n "+ Crear Cliente": Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
C贸mo usarlo: Haz clic en este bot贸n para abrir un formulario donde podr谩s ingresar todos los datos del nuevo cliente que deseas registrar en el sistema.
Cada fila de la tabla corresponde a un cliente y tiene las siguientes opciones en la columna de "Acciones":
脥cono de l谩piz (Editar): Haz clic en este 铆cono para modificar la informaci贸n de un cliente existente. Se abrir谩 el formulario de edici贸n con todos los datos precargados para que puedas hacer cambios.
脥cono de bote de basura (Eliminar): Haz clic en este 铆cono para eliminar un cliente de la lista. Generalmente, el sistema pedir谩 una confirmaci贸n antes de completar la acci贸n para evitar eliminaciones accidentales.
Nombre: Nombre o raz贸n social del cliente.
Identificaci贸n: N煤mero de identificaci贸n (NIT o c茅dula).
Correo electr贸nico: La direcci贸n de email principal del cliente.
Tipo de cliente: Indica si el cliente es una Persona Jur铆dica o Persona Natural y su r茅gimen fiscal (por ejemplo, R茅gimen Simple).
Estado: Muestra la condici贸n actual del cliente. ACTIVO indica que el cliente est谩 en uso y es funcional para las operaciones del negocio.
Archivos: El bot贸n "VER" te permite acceder a una vista detallada de los documentos adjuntos al perfil del cliente, como contratos o facturas.
Tipo de documento: Usa el men煤 desplegable para elegir el tipo de identificaci贸n del cliente (por ejemplo, C脡DULA, NIT, etc.).
Identificaci贸n: Ingresa el n煤mero del documento de identificaci贸n. Este campo es obligatorio.
G茅nero: Selecciona el g茅nero del cliente usando el men煤 desplegable (MASCULINO, FEMENINO, etc.).
Nombre: Escribe el nombre completo o la raz贸n social del cliente.
Tipo de cliente: Usa este campo para especificar el tipo de cliente. Por ejemplo, si es Persona Jur铆dica o Persona Natural.
Correo electr贸nico: Ingresa la direcci贸n de correo electr贸nico principal del cliente.
Tel茅fono: Ingresa el n煤mero de tel茅fono fijo.
Celular: Ingresa el n煤mero de tel茅fono celular principal.
Sitio web: Si el cliente tiene una p谩gina web, ingresa la direcci贸n en este campo. Es opcional.
Cliente especial: Usa el men煤 desplegable para indicar si el cliente es considerado un cliente especial (S铆 o No).
Bot贸n "Siguiente": Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en este bot贸n para continuar al siguiente paso del proceso de registro, donde podr谩s ingresar m谩s detalles del cliente.
Pa铆s: Ingresa el pa铆s en el que operar谩 este cliente.
Mercado: Este campo te permite clasificar al cliente seg煤n el mercado al que pertenece. Por ejemplo, podr铆as escribir "Nacional", "Internacional", "Minorista" o "Corporativo".
Tipo de facturaci贸n: Selecciona el m茅todo de facturaci贸n que se aplicar谩 a este cliente. Los valores en este campo suelen ser predefinidos por tu empresa (por ejemplo, "Facturaci贸n mensual", "Por proyecto", "Prepago", etc.).
Unidad de negocio: Si tu empresa tiene diferentes unidades o l铆neas de negocio, usa este campo para asociar al cliente a la que le corresponda. Por ejemplo, "Servicios", "Productos", etc.
Bot贸n "Atr谩s": Si necesitas volver al formulario de "Informaci贸n general" para hacer alg煤n cambio, haz clic en este bot贸n.
Bot贸n "Siguiente": Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en este bot贸n para continuar al siguiente paso del registro, que parece ser "Lista de precios".
Lista de precios: En el campo principal, ingresa el nombre de la lista de precios que se aplicar谩 a este cliente. Generalmente, este campo es un men煤 desplegable que muestra las listas de precios ya configuradas en el sistema. Simplemente selecciona la opci贸n que mejor se adapte al cliente.
Nombre: Este campo parece ser solo una etiqueta que muestra el nombre de la lista de precios seleccionada. No necesitas ingresar nada aqu铆.
Bot贸n "Atr谩s": Si necesitas volver al formulario de "Asociaciones" para corregir o cambiar alg煤n dato, haz clic en este bot贸n.
Bot贸n "Siguiente": Una vez que hayas asignado la lista de precios, haz clic en este bot贸n para finalizar el proceso de registro del cliente. Esto guardar谩 toda la informaci贸n que has ingresado en los pasos anteriores.
Departamento: Ingresa el departamento o estado donde se encuentra la sucursal.
Ciudad: Escribe la ciudad donde est谩 ubicada la sucursal.
Sector: Usa este campo para especificar el sector al que pertenece la sucursal (por ejemplo, "Zona industrial", "Centro comercial", "Residencial", etc.).
Direcci贸n: Ingresa la direcci贸n completa de la sucursal.
Datos adicionales: Utiliza este espacio para a帽adir cualquier informaci贸n extra relevante sobre la sucursal, como el nombre de un contacto en esa sede, un tel茅fono espec铆fico, etc.
Observaciones: Este campo es para notas internas sobre la sucursal, como horarios especiales o detalles de acceso.
Bot贸n "Agregar": Despu茅s de llenar los campos con la informaci贸n de una sucursal, haz clic en este bot贸n para a帽adirla a la lista del cliente. Puedes repetir este proceso para registrar todas las sucursales que necesites.
Bot贸n "Atr谩s": Si necesitas volver al paso anterior ("Lista de precios"), haz clic aqu铆.
Bot贸n "Siguiente": Una vez que hayas agregado todas las sucursales del cliente, haz clic en este bot贸n para continuar. Esto te llevar谩 al 煤ltimo paso del proceso de registro.